A McKinsey, a nemzetközileg elismert kutatószervezet által közzétett közelmúltbeli jelentés rámutatott, hogy az optikai adó -vevők (optikai modulok) ellátási láncának szűk keresztmetszete kulcsfontosságú akadályt jelenthet a hálózati infrastruktúra kibővítésében a mesterséges intelligencia korszakában. A jelentés elmondta, hogy a 2020-as évek vége előtt a GPU-ellátás helyett az adó-vevő hiánya lesz a 800 Gbps és az 1,6Tbps nagysebességű adatközpont-hálózatok telepítésének fő korlátozó tényezője. Az "Optikai hálózatépítés: A következő értékhullám rögzítése" jelentés azt jósolja, hogy 2027 -re a 800 Gbps -os optikai adó -vevők termelési kapacitása 40–60% -kal alacsonyabb lesz, mint a piaci kereslet; És 2029 -re az 1,6Tbps -os adó -vevők ellátási hiánya szintén elérheti a 30–40% -ot.
1. A hiány kiváltó oka: Az ultra nagy méretű AI számítás a lézerek iránti kereslet növekedését eredményezi
Ennek a "lézerválságnak" a kiváltó oka az AI által vezetett rendkívül nagy méretű számítástechnika által vezetett nagy teljesítményű kapcsolatok gyors igényében rejlik. McKinsey rámutatott, hogy 2029-re a Hyperscale Enterprises háttér-optikai adó-vevőinek kb. 87% -át 800 Gbps-re és annál magasabbra vonzza, ebből 1,6Tbps termékek a kereslet részesedésének több mint 40% -át teszik ki. Ugyanakkor a front-end nagyvárosi optikai hálózati piacot is gyorsan frissítik, egyre koherens nulla-diszpergálási (ZR/ZR+) adó-vevőkkel, magas adatsebességgel. Jelenleg a nagyvárosi hálózati alkatrészek körülbelül fele 400 Gbps ZR/ZR+ adó -vevőket használ. Mivel az AI képzés és az érvelés magasabb követelményeket helyez az alacsony késleltetésű összeköttetésre, egyre több hiperscale-gyártó és adatközpont-üzemeltető kezeli a nagysebességű koherens adó-vevőket, és befektetni a nagysebességű szálas gerinchálózatokba az elosztott adatközpont-klaszterek csatlakoztatásához. A McKinsey azt jósolja, hogy ez a piac gyors átalakulását fogja eredményezni: 2029 -re a 800 Gbps és a magasabb ZR/ZR+ adó -vevők a piaci részesedés kb. 70% -át teszik ki.
2. Az ipari lánc újrafeldolgozása: A lézerek és a geopolitika vertikális integrációja meghajtja a piaci változásokat
A lézerek elégtelen ellátásának helyzetével egyre több és több eredeti berendezésgyártó (OEM) kezdte bekapcsolódni az upstream linkekbe, és ellenőrizni az alapvető alkatrészek kínálatát a lézeres ostya gyárakkal való együttműködés vagy együttműködés révén. Ugyanakkor a kínai beszállítók szintén gyorsan növekednek a háttérképes optikai modulok piacán, és globális piaci részesedése körülbelül 20 százalékponttal növekedett 2017 és 2023 között, körülbelül 60%-ra. A geopolitikai kockázatokra és a tarifák nyomására reagálva az optikai modulok előállítása és összeszerelése földrajzi transzferre is megy keresztül, mivel Délkelet -Ázsia és Európa egyes részei új összeszerelési központokká válnak. A hálózati optika technológiai fejlesztése kiterjedt ökoszisztéma -együttműködést igényel az OEM, az alkatrész -beszállítók és az ipari szabványosítási szervezetek között.
3.Mckinsey felszólítja az ipar koordinációját, hogy megakadályozzák a szűk keresztmetszeteket az AI fejlődésének akadályozásában
Jelentésében a McKinsey a hálózati optikai ipar minden fél között "gyors együttműködést" hívott fel. A plug-in modulok továbbra is megfelelnek a mesterséges intelligencia által vezérelt igényeknek, mivel ezek versenyképes teljesítményt és teljes tulajdonjogi költségeket biztosítanak. Ahogy az energiahatékonyság és a teljesítményigény növekszik, a feltörekvő technológiák, például a társcsomagolt optika (CPO) felgyorsulnak, hogy megzavarják a piacot. Egyes előrejelzések azt mutatják, hogy a CPO akár 30% -kal csökkentheti az adatközpontok energiafogyasztását, miközben támogatja a sávszélességet 3,2 TBPS és azon túl is, lehetővé téve a következő generációs optikai termékek széles skáláját a következő évtizedben. Ezenkívül, mivel az integrált optika és az elektronika olyan hőmérsékletet generálhat, amelyet nehéz eloszlatni a hagyományos hűtési módszerekkel, a CPO szembesül a gyártási akadályokkal a csomagolásban és az összeszerelésben-ezt a megbízhatóságot, a stabil teljesítményt az ingadozó termikus körülmények között, az integrált alkatrészek kompatibilitásának biztosítása érdekében a rendszerben. A CPO rendszerszintű integrációjának ipari szabványainak fejlesztése kritikus jelentőségű a CPO-eszköz hozamának javítása és a CPO elfogadásának felgyorsítása szempontjából.
